미래에셋증권, ISA 잔고 10조원 기록…업계 최초 ‘쿼드러플 10조 클럽’ 입성

[SWTV 김경란 기자] 미래에셋증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조원을 넘어 국내 금융 업계 최초로 ‘쿼드러플 10조 클럽’에 이름을 올렸다고 27일 밝혔다.

이는 지난 2024년 10월 개인연금·DC·IRP의잔고가 모두 10조원을 넘어선 데 이어 절세투자 대표 상품인 ISA까지 10조원 규모로 성장한 것이다.

▲ 미래에셋증권의 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 10조원을 넘었다. [사진=미래에셋증권]

중개형 ISA는 ‘투자’와 ‘절세’까지 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 상품으로, 하나의 계좌에서 상장지수펀드(ETF)·국내주식·채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자는 물론 은행에서 가입 가능한 일임형·신탁형 ISA와 동일한 세제 혜택을 누릴 수 있다.

미래에셋증권은 지난해 1월부터 중개형 ISA 시장에서 업계 1위 점유율을 유지하며 선도적 지위를 공고히 하고 있다. 이같은 성과는 고객의 투자 여정과 절세, 자산관리를 돕는 차별화된 서비스가 주효했다.

미래에셋증권이 자체 개발한 알고리즘 투자 서비스 ‘로보어드바이저’는 고객의 투자 성향, 가입 시점, 자산 상태를 종합 분석해 최적화된 투자 솔루션을 제안한다. 지난해 6월 출시된 ‘ISA 로보어드바이저’는 출시 5개월 만에 이용자수 1만명을 넘어섰고, 올해 1월 기준 1만4000여명에 달한다.

또 시장 흐름과 최신 이슈를 반영해 ETF, 채권, ELS, 펀드 등 금융상품을 추천하는 ‘이번 주 챙겨볼 금융상품’ 서비스와 세금 관리 전과정을 한눈에 정리해주는 ‘절세 플래너’를 통해 차별화를 꾀하고 있다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 성과는 고객께서 보내준 신뢰의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 투자와 절세, 은퇴 준비를 아우르는 통합 자산관리 서비스를 고도화해 고객의 평생 자산 파트너로 자리매김하겠다”라고 말했다.

한편 미래에셋증권은 현재 절세 계좌를 중심으로 자산관리 지원 이벤트를 실시 중이다. 올해 중개형 ISA 계좌를 새로 개설하는 고객에게 온라인 매매수수료 평생 우대 혜택을 제공하고, 2월 말까지 순입금액, 펀드 순매수 금액에 따라 모바일 상품권을 증정한다. 또 타사에서 계좌를 이전해 오는 고객에게는 추가 혜택을 제공한다.