삼성운용 ‘삼성 글로벌반도체펀드’, 순자산 1조원 돌파…연 수익률 200.4%

[SWTV 김경란 기자] AI산업의 폭발적 성장세에 힘입어 글로벌 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 삼성자산운용의 ‘삼성 글로벌반도체펀드’가 출범 약 4년9개월 만에 순자산 1조원 고지를 넘었다.

삼성자산운용은 지난 2021년 9월 선보인 ‘삼성 글로벌반도체펀드’가 순자산 1조599억원(6월19일 기준)을 기록했다고 22일 밝혔다.

▲ 삼성자산운용의 ‘삼성 글로벌반도체펀드’가 순자산 1조원을 넘었다. [사진=삼성자산운용]

삼성 글로벌반도체펀드의 최근 1년 수익률은 A클래스 기준 헤지(H)형 200.4%, 언헤지(UH)형 229.7%에 달한다. 이는 같은 기간 나스닥100 지수 상승률(40.0%)을 5배 이상 웃도는 수익률이다.

특히 이 기간 동안 같은 반도체산업에 투자하는 필라델피아 반도체 지수(173.1%)보다 27.3%포인트 성과로, 삼성 글로벌반도체펀드의 주도주 중심 포트폴리오와 시장 변화에 유연하게 대응하는 방식을 덧붙인 운용 전략이 주효했다는 것이 삼성자산운용 측의 설명이다.

이 펀드는 AI산업의 직접적 수혜가 기대되는 글로벌 반도체 기업에 투자하는 상품으로, 매출액 기준 글로벌 상위 20개 기업을 집중적으로 담는 것이 특징이다. 특히 매출액 기반 포트폴리오 구성이 핵심 전략이다. 직전 회계연도 기준 반도체 관련 매출액 상위 20개 종목을 선정하고 시가총액 기준으로 비중을 결정한다.

여기에 시장을 선도하는 상위 기업 외에도 빠르게 성장하는 기업들을 주시하고 시장 변화에 유연하게 대응해 10개 내외의 종목을 추가로 선정하고 리밸런싱을 수시로 진행한다.

서민웅 삼성자산운용 매니저는 “에이전틱 AI에서 피지컬 AI로 이어지는 AI 투자 사이클에서 가장 핵심적 수혜 산업이 바로 반도체다”며 “미국뿐 아니라 한국, 일본, 대만 등 전 세계 반도체 기업에 골고루 투자하는 것이 반도체산업 성장의 과실을 효율적으로 누릴 수 있는 방법이다”라고 말했다.